Un nuovo anno scolastico inizia al liceo di Capeside; Joey e Dawson sono migliori amici fin da piccoli, ma cominciano a capire che stanno crescendo e che il loro rapporto potrebbe cambiare. Durante le riprese del primo film di Dawson,aspirante regista, assieme a Joey e Pacey(il suo migliore amico)arriva in città una nuova ragazza, dal misterioso passato newyorkese, Jennifer Lindley. Dawson rimane folgorato dalla sua bellezza e Joey si dimostra subito gelosa, in quanto segretamente innamorata di Dawson.
Pacey intanto s'invaghisce della sua insegnante di letteratura, Tamara Jacobs, e prova in tutti i modi a convincerla ad uscire con lui. Dawson decide di andare al cinema con Jen per tentare di conquistarla,e porta con lui anche Pacey e Joey, causando un inevitabile litigio con quest'ultima. Intanto,Pacey è riuscito a baciare Tamara,che però si rende conto dell'errore e fugge via. Alla fine dell'episodio Dawson e Joey riescono a chiarirsi; poco dopo, tornando a casa, Joey scopre la tresca della madre di Dawson con il collega Bob,ma non ha il coraggio di dirglielo.
E' in arrivo il fatidico ballo della scuola,al liceo di Capeside, e Dawson si ingelosisce quando scopre che Jen ci andrà con Cliff, classico palestrato della squadra di football. Dopo avere riflettuto sulla questione, Dawson decide di andare comunque al ballo, facendosi accompagnare da Joey. Arrivati alla festa, Dawson tenta di stare con Jen, ma per questo arriva quasi a picchiarsi con Cliff. Alla fine Dawson e Joey se ne vanno,ma nella strada di casa incontrano Jen; Dawson decide di andare da lei, e i due riescono ad avere il loro primo ballo, ma intanto Joey, rimasta a guardare, soffre molto di questa situazione. Infine,Pacey incontra nuovamente Tamara dove si erano scambiati il loro primo bacio il giorno prima, e tra i due scoppia una passione travolgente.
Dawson progetta un piano perfetto per creare un'atmosfera da film per il suo primo bacio, ma Jen lo scopre e viene rovinato tutto.
Intanto il nostro beniamino segue eccezionalmente (non potrebbe, è una matricola) le lezioni di cinema trattenendosi a stento dal dar consigli, mentre Joey conosce Anderson Crafford, un facoltoso ragazzo con cui si bacerà, anche se dopo a causa di una bugia che lei gli racconta si rende conto di quanto è stata patetica.
Anche Dawson dà il suo primo bacio a Jen mentre Pacey fa addirittura l'amore con la prof. Tamara (venendo ripreso a sua insaputa dalla telecamera accesa del nostro giovane seguace di Nel giorno del ventesimo anniversario di matrimonio dei genitori di Dawson, il nostro eroe scopre della tresca amorosa di sua madre, diventa furente con Joey per non avergli detto nulla e poi scopre il passato newyorkese di Jen a base di alcool, stupefacenti e sesso.
Pacey e Tamara faticano sempre più a tenere nascosta la loro relazione clandestina.
Un forte uragano di nome Chris si abbatterà su Capeside e si riparano tutti a casa di Dawson; ma ben presto l'uragano scoppiera' dentro casa in quanto Gail finalmente svuota il sacco e confessa al marito del suo tradimento (che tra l'altro andava avanti da diversi mesi).
Anche a casa di Tamara c'è un uragano al fulmicotone, in quanto Pacey e suo fratello si ritrovano esattamente sotto il tetto della prof di lettere; Pacey è fortemente geloso e odia che qualcuno ci provi con lei e così, tra screzi e battute sulla pistola da parte dell'interessato.
I Potter hanno un nuovo erede: Bessie, la sorella di Joey, dà alla luce Alexander (avuto dalla relazione con un uomo di colore di nome Body), ma l'ospedale è lontano e l'ambulanza tarda ad arrivare; il parto avviene così in casa dei Leery.
Joey è nel panico più totale e l'unica ostetrica nelle vicinanze è la nonna di Jen, piena di pregiudizi e concetti sulla famiglia Potter.
A causa di una confessione al suo migliore amico nel bagno della scuola che credevano fosse deserto, la bomba esplode e la relazione tra Tamara e Pacey viene scoperta da tutto il liceo e i due non possono più nascondersi. Jen e sua nonna discutono in continuazione per via delle loro differenti visioni del mondo.
Nel liceo di Capeside sono tutti in fermento e così Pacey (per essersi masturbato in uno spogliatoio), Jen (per aver risposto ad un professore), Joey (per aver colpito violentemente nella zona pelvica un ragazzo che faceva lo stupido con lei), Dawson (per aver tirato un pallone da basket in pieno viso a Pacey) e Abbie Morgan (per non aver fatto i compiti a casa per l'ennesima volta) si ritrovano insieme in punizione nella biblioteca del liceo per tutto il sabato pomeriggio.
Scoppiano tensioni e gelosie nel gruppo, anche a causa del gioco della verita' che propone Abbie Morgan, a suon di baci incrociati e di verità continuamente travestite da bugie.
Dawson riceve un altro duro colpo: da New York arriva Billy, l'ex ragazzo di Jen, che la vuole riportare nella Grande Mela per ricominciare la loro relazione. Dawson si troverà ad ospitare Billy nella sua camera e, allo stesso tempo, a fare in modo che Jen scelga lui.
Pacey invita Joey a una festa sulla spiaggia, dove si incontreranno anche Jen, Dawson e Billy; la piccola Potter affonda i suoi dispiaceri nell'alcool e si abbandona nelle braccia del primo che passa.
Jen si è veramente stancata di esser sempre oggetto di contesa e così abbandona Dawson e Billy sulla spiaggia, senza vinti né vincitori.
Il nostro salvatore Pacey risistema le cose stendendo con un pugno il ragazzo che voleva approfittarsi di lei e con Dawson la riportano a casa.
Billy convince Dawson a seguirlo in un locale di Boston, al fine di fargli dimenticare Jen, e all'allegra compagnia si unisce subito anche Pacey.
Durante la serata Dawson riesce a trovare un'esperta di cinema; si trovano così bene che lei è addirittura disposta a dormire con lui (con annessi e connessi) ma l'integrità del nostro protagonista declina gentilmente la proposta e trova disgutoso il modo di divertirsi di Billy.
Il suo istinto però gli fa dire queste cose in faccia all'interessato e così i nostri amici sono costretti a tornare a casa in autobus.
Dawson si strugge ancora d'amore per Jen ma lei ha deciso di uscire con Cliff.
Il nostro stratega allora, per non farsi scappare l'occasione di starle vicino, organizza un'uscita a quattro nella sagra paesana dove, caso strano, prende parte una ragazza che si rivelerà essere l'ex di Cliff.
Pacey e Joey devono svolgere un compito di biologia insieme per alzare i voti di uno e per ottimizzare i voti dell'altra. Il problema è che Pacey, a sua insaputa, scambia alcuni componenti nelle vasche e così le lumache vengono divorate.
Si trovano così a vagare nel fiume per recuperare l'oggetto dei loro studi; dopo un inizio un po' burrascoso i due finiscono per divertirsi tanto che Pacey s'innamora di Joey. Visto che la cosa non lo fa dormire decide di chiedere il permesso di baciarla a Dawson; lui è d'accordo ma dopo qualche ora tornerà sui suoi passi.
Pacey così prova a baciare Joey ma il risultato è disastroso, in quanto lei è ancora follemente innamorata di Dawson.
Jen rompe finalmente con Dawson e si avvicina a Cliff e Dawson dimostra di essere molto geloso di Joey, anche se dice di essere ancora innamorato di Jen.
Mitch e Gail provano a ricostruire il loro matrimonio, ma è meno facile di quanto si creda.
É venerdì 13 a Capeside; lo sceneggiatore che cura questo episodio (K. Williamson) è stato anche lo sceneggiatore del film Scream e in questa puntata lo si vede chiaramente.
Dawson fa scherzi a tutti di continuo, divertendosi come un matto; a tutti tranne che a Jen, che soffre sentendosi esclusa dal gruppo.
Nel pomeriggio riceverà una telefonata agghiacciante che la spaventerà a morte; dopo aver incolpato Dawson di aver passato il limite, si scopre che era un tentativo di Cliff per conquistare Jen.
Dawson, visto lo svolgersi degli eventi, si disinteressa di Jen e vuole riconquistare a tutti i costi Joey; Jen inizia a diventare gelosa.
Joey ha un forte bisogno di soldi (come sempre) e, nonostante tutte le sue reminescenze, si lascia convincere da Dawson e Jen a iscriversi al concorso di bellezza per Miss Capeside. Sfruttando un cavillo del regolamento (e attirato dalla somma di denaro) riesce ad iscriversi anche Pacey (nonostante sia un uomo).
Jen diventa assistente psicologica di Joey, aiutandola così a superare le sue insicurezze, anche se rimane gelosa di Dawson; Pacey si rivela istrionico, appassionato e sincero mentre Joey va sul drammatico e canta la sua canzone "On my own" in cui descrive il suo amore sofferto e nascosto.
Joey e Dawson dopo questa esperienza finalmente capiscono che tra di loro sta iniziando qualcosa; Dawson inizia a far chiarezza sui suoi sentimenti verso Joey.
Joey avrebbe un'occasione di evadere da Capeside e passar l'estate a Parigi ma Dawson soffre come un cane all'idea di star tre mesi senza lei.
Intanto insieme vanno a trovare il padre di Joey in carcere (per spaccio di marijuana); al ritorno danno sfogo ai loro sentimenti e finalmente arriva un bacio appassionato tra i due, sancendo così la fine della prima stagione.
Pacey intanto s'invaghisce della sua insegnante di letteratura, Tamara Jacobs, e prova in tutti i modi a convincerla ad uscire con lui. Dawson decide di andare al cinema con Jen per tentare di conquistarla,e porta con lui anche Pacey e Joey, causando un inevitabile litigio con quest'ultima. Intanto,Pacey è riuscito a baciare Tamara,che però si rende conto dell'errore e fugge via. Alla fine dell'episodio Dawson e Joey riescono a chiarirsi; poco dopo, tornando a casa, Joey scopre la tresca della madre di Dawson con il collega Bob,ma non ha il coraggio di dirglielo.
E' in arrivo il fatidico ballo della scuola,al liceo di Capeside, e Dawson si ingelosisce quando scopre che Jen ci andrà con Cliff, classico palestrato della squadra di football. Dopo avere riflettuto sulla questione, Dawson decide di andare comunque al ballo, facendosi accompagnare da Joey. Arrivati alla festa, Dawson tenta di stare con Jen, ma per questo arriva quasi a picchiarsi con Cliff. Alla fine Dawson e Joey se ne vanno,ma nella strada di casa incontrano Jen; Dawson decide di andare da lei, e i due riescono ad avere il loro primo ballo, ma intanto Joey, rimasta a guardare, soffre molto di questa situazione. Infine,Pacey incontra nuovamente Tamara dove si erano scambiati il loro primo bacio il giorno prima, e tra i due scoppia una passione travolgente.
Dawson progetta un piano perfetto per creare un'atmosfera da film per il suo primo bacio, ma Jen lo scopre e viene rovinato tutto.
Intanto il nostro beniamino segue eccezionalmente (non potrebbe, è una matricola) le lezioni di cinema trattenendosi a stento dal dar consigli, mentre Joey conosce Anderson Crafford, un facoltoso ragazzo con cui si bacerà, anche se dopo a causa di una bugia che lei gli racconta si rende conto di quanto è stata patetica.
Anche Dawson dà il suo primo bacio a Jen mentre Pacey fa addirittura l'amore con la prof. Tamara (venendo ripreso a sua insaputa dalla telecamera accesa del nostro giovane seguace di Nel giorno del ventesimo anniversario di matrimonio dei genitori di Dawson, il nostro eroe scopre della tresca amorosa di sua madre, diventa furente con Joey per non avergli detto nulla e poi scopre il passato newyorkese di Jen a base di alcool, stupefacenti e sesso.
Pacey e Tamara faticano sempre più a tenere nascosta la loro relazione clandestina.
Un forte uragano di nome Chris si abbatterà su Capeside e si riparano tutti a casa di Dawson; ma ben presto l'uragano scoppiera' dentro casa in quanto Gail finalmente svuota il sacco e confessa al marito del suo tradimento (che tra l'altro andava avanti da diversi mesi).
Anche a casa di Tamara c'è un uragano al fulmicotone, in quanto Pacey e suo fratello si ritrovano esattamente sotto il tetto della prof di lettere; Pacey è fortemente geloso e odia che qualcuno ci provi con lei e così, tra screzi e battute sulla pistola da parte dell'interessato.
I Potter hanno un nuovo erede: Bessie, la sorella di Joey, dà alla luce Alexander (avuto dalla relazione con un uomo di colore di nome Body), ma l'ospedale è lontano e l'ambulanza tarda ad arrivare; il parto avviene così in casa dei Leery.
Joey è nel panico più totale e l'unica ostetrica nelle vicinanze è la nonna di Jen, piena di pregiudizi e concetti sulla famiglia Potter.
A causa di una confessione al suo migliore amico nel bagno della scuola che credevano fosse deserto, la bomba esplode e la relazione tra Tamara e Pacey viene scoperta da tutto il liceo e i due non possono più nascondersi. Jen e sua nonna discutono in continuazione per via delle loro differenti visioni del mondo.
Nel liceo di Capeside sono tutti in fermento e così Pacey (per essersi masturbato in uno spogliatoio), Jen (per aver risposto ad un professore), Joey (per aver colpito violentemente nella zona pelvica un ragazzo che faceva lo stupido con lei), Dawson (per aver tirato un pallone da basket in pieno viso a Pacey) e Abbie Morgan (per non aver fatto i compiti a casa per l'ennesima volta) si ritrovano insieme in punizione nella biblioteca del liceo per tutto il sabato pomeriggio.
Scoppiano tensioni e gelosie nel gruppo, anche a causa del gioco della verita' che propone Abbie Morgan, a suon di baci incrociati e di verità continuamente travestite da bugie.
Dawson riceve un altro duro colpo: da New York arriva Billy, l'ex ragazzo di Jen, che la vuole riportare nella Grande Mela per ricominciare la loro relazione. Dawson si troverà ad ospitare Billy nella sua camera e, allo stesso tempo, a fare in modo che Jen scelga lui.
Pacey invita Joey a una festa sulla spiaggia, dove si incontreranno anche Jen, Dawson e Billy; la piccola Potter affonda i suoi dispiaceri nell'alcool e si abbandona nelle braccia del primo che passa.
Jen si è veramente stancata di esser sempre oggetto di contesa e così abbandona Dawson e Billy sulla spiaggia, senza vinti né vincitori.
Il nostro salvatore Pacey risistema le cose stendendo con un pugno il ragazzo che voleva approfittarsi di lei e con Dawson la riportano a casa.
Billy convince Dawson a seguirlo in un locale di Boston, al fine di fargli dimenticare Jen, e all'allegra compagnia si unisce subito anche Pacey.
Durante la serata Dawson riesce a trovare un'esperta di cinema; si trovano così bene che lei è addirittura disposta a dormire con lui (con annessi e connessi) ma l'integrità del nostro protagonista declina gentilmente la proposta e trova disgutoso il modo di divertirsi di Billy.
Il suo istinto però gli fa dire queste cose in faccia all'interessato e così i nostri amici sono costretti a tornare a casa in autobus.
Dawson si strugge ancora d'amore per Jen ma lei ha deciso di uscire con Cliff.
Il nostro stratega allora, per non farsi scappare l'occasione di starle vicino, organizza un'uscita a quattro nella sagra paesana dove, caso strano, prende parte una ragazza che si rivelerà essere l'ex di Cliff.
Pacey e Joey devono svolgere un compito di biologia insieme per alzare i voti di uno e per ottimizzare i voti dell'altra. Il problema è che Pacey, a sua insaputa, scambia alcuni componenti nelle vasche e così le lumache vengono divorate.
Si trovano così a vagare nel fiume per recuperare l'oggetto dei loro studi; dopo un inizio un po' burrascoso i due finiscono per divertirsi tanto che Pacey s'innamora di Joey. Visto che la cosa non lo fa dormire decide di chiedere il permesso di baciarla a Dawson; lui è d'accordo ma dopo qualche ora tornerà sui suoi passi.
Pacey così prova a baciare Joey ma il risultato è disastroso, in quanto lei è ancora follemente innamorata di Dawson.
Jen rompe finalmente con Dawson e si avvicina a Cliff e Dawson dimostra di essere molto geloso di Joey, anche se dice di essere ancora innamorato di Jen.
Mitch e Gail provano a ricostruire il loro matrimonio, ma è meno facile di quanto si creda.
É venerdì 13 a Capeside; lo sceneggiatore che cura questo episodio (K. Williamson) è stato anche lo sceneggiatore del film Scream e in questa puntata lo si vede chiaramente.
Dawson fa scherzi a tutti di continuo, divertendosi come un matto; a tutti tranne che a Jen, che soffre sentendosi esclusa dal gruppo.
Nel pomeriggio riceverà una telefonata agghiacciante che la spaventerà a morte; dopo aver incolpato Dawson di aver passato il limite, si scopre che era un tentativo di Cliff per conquistare Jen.
Dawson, visto lo svolgersi degli eventi, si disinteressa di Jen e vuole riconquistare a tutti i costi Joey; Jen inizia a diventare gelosa.
Joey ha un forte bisogno di soldi (come sempre) e, nonostante tutte le sue reminescenze, si lascia convincere da Dawson e Jen a iscriversi al concorso di bellezza per Miss Capeside. Sfruttando un cavillo del regolamento (e attirato dalla somma di denaro) riesce ad iscriversi anche Pacey (nonostante sia un uomo).
Jen diventa assistente psicologica di Joey, aiutandola così a superare le sue insicurezze, anche se rimane gelosa di Dawson; Pacey si rivela istrionico, appassionato e sincero mentre Joey va sul drammatico e canta la sua canzone "On my own" in cui descrive il suo amore sofferto e nascosto.
Joey e Dawson dopo questa esperienza finalmente capiscono che tra di loro sta iniziando qualcosa; Dawson inizia a far chiarezza sui suoi sentimenti verso Joey.
Joey avrebbe un'occasione di evadere da Capeside e passar l'estate a Parigi ma Dawson soffre come un cane all'idea di star tre mesi senza lei.
Intanto insieme vanno a trovare il padre di Joey in carcere (per spaccio di marijuana); al ritorno danno sfogo ai loro sentimenti e finalmente arriva un bacio appassionato tra i due, sancendo così la fine della prima stagione.
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